Servicepakete
Basierend auf den Serviceleistungen, die sich unsere Privatkunden immer wieder gewünscht haben, haben wir jetzt
drei Servicepakete (Basis, Komfort & Premium) erstellt, zwischen denen Sie in Zukunft wählen können.
Unsere Philosophie basiert auf einer lebensbegleitenden Finanzplanung und Begleitung. Neben einer kompetenten Beratung und professioneller Arbeitsweise ist eine nachhaltige und intensive Begleitung unerlässlich für die Erreichung der Ziele unserer Mandanten. Auf Basis der aktuellen Situation und den persönlichen Prioritäten erstellen wir für jeden unserer Mandanten ein individuelles Finanzgutachten, verbunden mit einer Vertragsoptimierung. Dieses Gutachten, die Vertragsoptimierung und das regelmäßige Update gewährleistet, dass unsere Mandanten bedarfsgerecht und zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis abgesichert sind.
BASISKONZEPT
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ergeben sich Maklerpflichten, die Bestandteil des Basispaketes und daher nicht gesondert zu vergüten sind. Im Schadensfall soll eine Hilfestellung gewährleistet sein. Dies bedeutet die Aufnahme und Weiterleitung des Schadens an die jeweilige Versicherungsgesellschaft. Dieses Basiskonzept eignet sich für die preisbewussten Mandanten, die sich gerne selbst um ihre Angelegenheiten kümmern möchten und unser Know-how und die langjährige Berufserfahrung lediglich bei der Beratung und Vermittlung von Verträgen in Anspruch nehmen möchten.
Basis
Komfortkonzept
Über die gesetzlichen Pflichten hinaus besteht die Möglichkeit, weitere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dazu zählen bspw.:
- ein alle 2 Jahre stattfindendes Betreuungsgespräch, verbunden mit einem Überblick und der Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung in jeder Lebenssituation
- die Betreuung von Fremdverträgen
- die Bereitstellung eines digitalen Versicherungsordners, zur digitalen Vertragsverwaltung (somit haben Sie jederzeit und weltweit Zugriff auf ihre Unterlagen)
- die Überprüfung ihrer Altersvorsorgeverträge alle 2 Jahre
- die Betreuung von Schadensfällen im vollen Umfang
Komfort
PREMIUMKONZEPT
Im Premiumkonzept erhalten Sie absolute Priorität in der Betreuung. Über die Dienstleistungen des Komfortkonzeptes können Sie im Premiumkonzept noch weitere, zusätzliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, welche Ihnen ihr Leben noch ein Stück weiter erleichtern soll sowie etliche Probleme löst. Hierzu zählen bspw.:
- Regelmäßiger jährlicher CheckUp – Überblick und Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung in jeder Lebenssituation
- Eine telefonische kostenfreie anwaltliche Erstberatung in diversen Rechtsgebieten durch renommierte Fachanwälte
- Mittels Postvollmacht (digitalisiert und im digitalen Versicherungsordner hinterlegt) erhalten wir direkt die entsprechende Finanzpost und organisieren und koordinieren die To-Dos.
- Exklusive Begleitung durch renommierte Fachanwälte beim Leistungsantrag im Schadenfall
- Besonderes Highlight dieses Konzeptes ist vor allem die persönliche Notfallplanung. Wir unterstützen Sie gemeinsam mit unseren Partnern professionell bei ihrer Notfallplanung (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Trauerfallverfügung, Sorgerechtsverfügung, etc.)
- Unser Medizinischer Exklusivservice (Link) - Die richtige Arztwahl macht den Unterschied
Auch hier erhalten Sie einen Zugang zu ihrem persönlichen Notfallportal, sodass ein stetiger und weltweiter Zugriff auf ihre Dokumente gewährleistet ist. Besonders wichtig ist hierbei der Notfallplan, als Handlungsanweisung für ihre Bevollmächtigten
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